Aidez vos clients à comprendre et préparer leur retraite.
Capvita est une plateforme dédiée à l’épargne retraite et salariale conçue par
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Dans le contexte particulier que nous traversons ensemble, CAPVITA a souhaité sonder les courtiers-conseils en gestion de patrimoine et les entreprises afin de vous apporter un éclairager concret pour les mois à venir.
Plus besoin de parcourir plusieurs sites d’assureurs ! Capvita regroupe plusieurs offres pensées pour s’adapter à la diversité de vos clients. Gagnez du temps et concentrez-vous sur le coeur de votre métier.
Capvita est une filiale d’Alptis et de l’Unep, 2 courtiers grossistes historiques et reconnus au sein de la profession de courtier et CGPI.
Capvita met à votre disposition les outils dont vous avez besoin : fiche d'information et de conseil pour comprendre les besoins de vos clients et simulateurs d’épargne pour les aider à se projeter.
Capvita vous accompagne sur le domaine de l’épargne retraite. Des guides, documents et textes de loi sont à votre disposition. Et nous sommes toujours là pour vous rencontrer ou échanger par téléphone !
Les versements peuvent être déduits des revenus imposables.
Le plan d’épargne retraite peut être débloqué dans le cadre de l’ acquisition d’une résidence principale.
Le mode de restitution est aux choix : rente et/ou capital.
plans d’épargne retraite individuels
+ de 500 000
personnes couvertes
8 000
entreprises adhérentes
7 000
distributeurs, courtiers et CGP
520
collaborateurs
Vous souhaitez être formé et accompagné pour conseiller vos clients en épargne retraite ?
Nous vous contacterons dans les 48 heures : notre équipe, exclusivement composée de collaborateurs ayant pratiqué votre métier, sera à même de répondre concrètement à vos besoins, et vous aidera à équiper pertinemment vos clients en épargne retraite et salariale, grâce à une relation de proximité.
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